Ten przewodnik zbiera w jednym miejscu cały ekosystem arkuszy ExcelFirma PL dla JDG w Polsce. Nie musisz pobierać 98 szablonów naraz — poniżej znajdziesz logiczną kolejność wdrożenia, powiązania między plikami i linki do pogłębionych poradników. Traktuj go jak mapę, a nie listę lektur obowiązkowych.
Faza 1: Start działalności (tydzień 1)
- Faktura VAT — wystawiasz pierwsze FV (instrukcja)
- Wycena/oferta — jeśli sprzedajesz usługi B2B z negocjacją ceny
- Folder archiwum PDF:
FV_2026/+ numeracja FV w osobnym arkuszu lub notatniku
Checklista szczegółowa: pierwsze kroki JDG w Excelu. Elementy obowiązkowe FV: checklista faktury VAT.
Faza 2: Czynny VAT (miesiąc 1–2)
Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, dołącz od razu:
- Rejestr sprzedaży VAT — jak prowadzić
- Rejestr zakupów VAT
- Deklaracja VAT miesięczna
- Stawki VAT 23/8/5%
Faza 3: Finanse operacyjne (miesiąc 2–3)
Cash flow odpowiada na pytanie „czy starczy na ZUS”, koszty — „gdzie uciekają pieniądze”. Raz w tygodniu 20 minut aktualizacji wystarczy przy typowej JDG.
Faza 4: Skala podatkowa i rok podatkowy
- KPiR — poradnik KPiR
- Kalkulator PIT
- Rozliczenie roczne PIT
- Ryczałt vs skala — jeśli wahasz się co roku
Faza 5: Rozwój i branże specjalne
Dopiero gdy podstawy działają, dodawaj branżowe arkusze: Allegro, kosztorys budowlany, CRM leadów, harmonogram Gantt. Każdy to osobny proces — nie mieszaj z KPiR w jednym pliku bez struktury.
Excel vs Google Sheets
Dla finansów JDG z danymi wrażliwymi (NIP, wynagrodzenia) często bezpieczniejszy jest Excel lokalny z kopią zapasową. Sheets sprawdza się przy współpracy z partnerem. Porównanie: Excel vs Google Sheets.
KSeF i przyszłość faktur
Obowiązek KSeF rozszerza się etapami — śledź komunikaty MF. Excel nadal może służyć do przygotowania danych: KSeF podstawy, JPK V7.
Podsumowanie — minimum viable JDG
Absolutne minimum: faktura + koszty + (rejestry VAT jeśli czynny) + cash flow. To cztery pliki i ok. 30 minut tygodniowo. Reszta szablonów rozszerza kontrolę, ale nie zastąpi księgowej przy rosnącej skali.
Masz pytanie o konkretny arkusz? Napisz do nas · Zespół redakcyjny: O nas · Wszystkie szablony: katalog · Wszystkie poradniki: lista.
Pobierz powiązane szablony
Najczęstsze pytania
Ile arkuszy na start?
Minimum: faktura VAT, ewidencja kosztów, opcjonalnie rejestr VAT. Resztę dodawaj stopniowo.
Czy to zastępuje księgową?
Nie. To narzędzia pomocnicze. Przy JPK, KSeF i PIT warto mieć biuro rachunkowe lub doradcę.
Gdzie zacząć czytanie?
Od fazy 1 w tym przewodniku lub od checklisty startu JDG — link powyżej.