Informacje o pliku
Kategoria: Faktury i dokumenty sprzedaży · Ostatnia aktualizacja: 22 cze 2026
Excel (.xlsx) — pełny szablon: dane, zakładka Pulpit z wykresami i KPI oraz Instrukcja. CSV — sama tabela danych do importu (Google Sheets, ERP, bazy); bez wykresów, formatowania i dodatkowych arkuszy.
- Plik Excel
-
szablon-wyceny-oferty.xlsx - Plik CSV
-
szablon-wyceny-oferty.csv - Kompatybilność
-
- Microsoft Excel 2010+
- Google Sheets
- LibreOffice Calc
- OpenOffice Calc
- Pobrania
- —
- Licencja
- Darmowy do użytku firmowego i osobistego · Regulamin
- Wersja online
- Instrukcja importu do Google Sheets
Opis szablonu
wycena oferta handlowa excel szablon darmowy polska
Szablon wyceny i oferty służy do przygotowania profesjonalnej propozycji cenowej przed podpisaniem umowy — z pozycjami, rabatem, terminem ważności i warunkami płatności.
Po akceptacji klienta przenosisz pozycje do faktury VAT bez przepisywania kwot. Oferta ma numerację (np. OF/2026/03/01), dane NIP obu stron i sumę netto z VAT. Eksportujesz PDF i wysyłasz mailem — klient widzi przejrzysty breakdown kosztów.
Idealny dla usług B2B: IT, marketing, budowlanka, doradztwo. Różni się od pro formy — wycena nie dokumentuje jeszcze sprzedaży podatkowej.
Oferta handlowa przed fakturą VAT
Klient B2B często prosi o wycenę zanim podpisze umowę. Szablon wyceny i oferty to dokument z pozycjami, cenami netto, rabatem, warunkami płatności i datą ważności oferty (np. 14 dni). Po akceptacji przenosisz pozycje 1:1 do faktury VAT — unikasz rozbieżności kwot.
Przykład: wycena remontu biura — pozycje: demontaż 2 400 zł, malowanie 6 800 zł, materiały 3 200 zł netto; rabat 5% dla stałego klienta; ważność do 30.04.2026. Suma netto 12 160 zł + VAT 23%. W uwagach: „Ceny nie obejmują robót po godz. 18:00”.
Elementy profesjonalnej oferty
- Dane wystawcy i odbiorcy z NIP (przy B2B)
- Numer oferty (np. OF/2026/03/12) — ciągła numeracja jak przy FV
- Tabela pozycji z j.m., ilością, ceną jednostkową netto
- Pole rabatu (% lub kwota) z przeliczeniem sumy
- Termin realizacji, forma płatności (zaliczka 30% / reszta po odbiorze)
- Podpis lub pieczątka w PDF (opcjonalnie)
Pro forma vs wycena vs faktura
Wycena/oferta — propozycja cen przed umową. Pro forma — informacja o kwocie przed dostawą, bez skutków VAT jak FV. Faktura VAT — dokument księgowy po sprzedaży. Kolejność w wielu branżach: wycena → umowa → pro forma (opcjonalnie) → FV.
Dla usług z zaliczką: faktura zaliczkowa i końcowa. Kategoria: faktury i dokumenty sprzedaży.
Pobierz szablon
Wybierz format dopasowany do Twojego narzędzia. Pełny szablon z wykresami: .xlsx. CSV zawiera wyłącznie dane tabelaryczne.
Najczęstsze pytania
Czy wycena to faktura VAT?
Nie. Oferta lub wycena poprzedza sprzedaż. Po akceptacji wystawiasz fakturę VAT na podstawie uzgodnionych pozycji.
Jak ustawić ważność oferty?
W szablonie jest pole na datę ważności — typowo 7–30 dni. Po terminie zaktualizuj ceny przed wysłaniem.
Czy klient może edytować ofertę w Sheets?
Udostępniaj tylko do podglądu lub wyślij PDF, aby uniknąć nieautoryzowanych zmian cen.